转自：钛媒体

　　还有不到十天，光伏居品的出口退税率就将细致下调，但预期中的抢仓出货、报关激增似乎并未到来。

　　11月15日，财政部、税务总局发布《对于更动出口退税政策的公告》，其中明确我国209种出口居品的出口退税将下调，光伏居品出口退税率由13%降至9%，于12月1日起细致施行。

　　业内遍及觉得，关系举措有意于防御“内卷”外溢，斥地出口价钱，藏匿外贸争议，加快出清产能，但短期内企业功绩会进一步承压。参考此前并网补贴期间数次出现的踩点“抢装”“抢货”，阛阓此前也预测在这半个月的窗口期会出现显然的“抢出潮”。

　　但从制造商、货运端反映来看，至少就首周情况而言，虽有企业积极步履，但举座较为锐利，远称不上“潮”的限度。有不雅察东说念主士觉得部分企业但愿借此机会推动出口居品加价，也有从业者称公司出口货运需配合外洋名目程度，打乱节律（或导致库存积压）反而失之东隅，还有一位外贸规模东说念主士对钛媒体APP暗示，本年包括出口退税退坡在内的出口轨则浮浅变化，我方企业的业务已屡次受到冲击，征服外洋生意较多的大厂对此早已有所准备。

　　无论原因怎么，遇事“蜂拥而至”，过后“一派狼籍”的老例似乎有所改革，价钱斥地、产能出海、高质料发展成了谬误词。偶而，在资格史上最快增速后踩下急刹的的中国光伏，终于“卷”不动了，也要适宜与我方妥协了。

　　期间变了

　　顺风顺水时，主动作念出改革很难；日昃不午时，想不改革一样很难。

　　就在11月20日，工信部细致发布了更正后的《光伏制造行业法式条款》和《光伏制造行业法式公告经管主张》，其中明确说起“指引光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造名目，幸免低水平相通膨胀”，并将新建、改扩建光伏制造名目的最低本钱金比例由正本的20%升迁到了30%，同期对新一代N型电板、组件和下一代钙钛矿居品作出了成果、能效方面的要求。

　　工信部关系负责东说念主解读上述轨则出台布景时，指出光伏行业进入新一轮颤动周期，产业阶段性供需失衡，产业链价钱快速下滑，企业商酌承压，需要在宏不雅行业经管政策层面进行调控，指引幸免低水平盲目膨胀，优化产业发展环境。

　　笔据钛媒体APP的梳理，光伏主材各法子产量近三年“狂飙”至此前累计水平的3倍，蕴蓄产能（荒谬1000GW）超出现时大众光伏装机需求的一倍；自2023年上半年出现价钱高点后于今，硅料、硅片价钱下落近九成，电板片、组件价钱也跌超六成，仅本年以来，硅料、硅片、电板片、组件降价幅度永别为40.2%、51.0%、41.5%和29.0%（取N型硅料、N型G10L硅片、TOPCon电板组件数据，电板片方面P型居品降幅小于TOPCon，但一样荒谬20%）；

　　从功绩维度来看，客岁三季度还纷繁迎来历史最快营收增速的光伏企业，本年已险些全线零落，光伏制造板块超六成上市公司本年前三季度营收同比下滑，近约略净利同比下滑，营收TOP5中4家企业堕入逝世，最具目的性、有“光伏茅”之称的隆基绿能，三个季度逝世了65.05亿元，而在客岁前三季度，这个数字是盈利116.9亿元，从史上最佳到史上最差，只用了一年。

　　期间变了，但这种变化绝非一蹴而就。

　　中国有色金属工业协会硅业分会大家委员会副主任吕锦标曾对钛媒体APP分析过硅料、组件等法子的价钱博弈和走势，笔据他的说法，客岁年底光伏抢装栽植了史上装机量最高的单季、单月，上游厂商在全产业链居品价钱仍是较低的情况下为了抢出货量、抢阛阓进一步降价，“价钱战”“廉价投标”大行其说念，及至本年，需求增速不再，居品库存仍在，价钱降易升难，直到多个法子（尤其是电板、组件）在竞价踩踏中纷繁跌破企业现款成本线。

　　钛媒体APP也柔和到，天然本年下半年以来主材四大法子齐传出过龙头厂商带头提高报价的音信，但阛阓成交价钱举座却仍向下运行。

　　中国光伏行业协会（CPIA）名誉理事长王勃华也暗示，光伏行业的风险在现时限度下远胜以往，此次波动对企业形成的逝世限度也远超此前三个周期。北京鉴衡认证中心副主任纪振双等大家则觉得，光伏行业正处在从上半场进入下半场的谬误飘摇点，而产业累积的问题和矛盾，会倒逼咱们加快进入新的阶段。

　　从“自律”作念起

　　在“转场”“换挡”时刻，以往可兹鉴戒的教养频频会失效。

　　我国光伏行业“卷”出畴昔的商酌之说念，现在似乎利大于弊，但改革也阻截易，在钛媒体APP亲历的一次行动中，就有企业家“痛陈”部分厂商“边反内卷边内卷，边骂廉价边降价”。

　　作念生意，本就没那么随意，整齐不二实属悲惨，况兼，“卷”出惯性的昔日赢家，到今天不免堕入“不卷不会作念事”的困境。

　　如斯限度的产业，早已不会因为一家或几家企业的更动而松懈发生根人道变化，车头带得快火车但带不动火箭，同理，一颗老鼠屎坏得了一锅粥但坏不了一派海。

　　行业需要形成共鸣，也需要找到新的行事方针。

　　11月中旬，CPIA动作光伏行业最进击的协会组织，召开了一场防御行业“内卷式”恶性竞争专题茶话会，通威股份、隆基绿能、晶科动力等16家行业头部企业统统到场，共商行业发展之路。

　　天然会后有音信称部分企业对减产等问题仍有不合，但CPIA通稿暗示“诸君企业家及代表就强化行业自律，防御内卷式恶性竞争，强化阛阓倚势凌人机制，畅达过期低效产能退出渠说念，及行业健康可不息发展进行了充分疏通交流，并达成共鸣”。

　　11月中旬，又有荒谬20家硅片企业召开了一次行业自律会议，推动协同减产，改善阛阓环境，据悉已有头部企业带头将11月开工率从40%调降至30%。笔据一家行业垂媒的说法，近一个月以来，行业针对限产、限价等问题已开了好几次会议，只不外有的并未见诸报端、网罗。

　　此外，CPIA还悲惨地连结两个月发布光伏居品成本价测算表，其中11月含税、含最低必要用度的一体化组件成本被细则为0.69元/W，基本高于现在infolink统计的单晶PERC和TOPCon组件阛阓最低成交价。

　　与此同期，CPIA还发文警示低于成本价投标中标涉嫌违规，阛阓也将其视为“率领限价”或“价钱底线”。另外，工信部等左右部门也在如上述《经管主张》及各类会议中号令光伏行业加强行业自律，减少行业内卷，本身也为之推动了新的政策、轨则出台。

　　天然公论一度对这类“共同斟酌”“加强自律”的着力有所疑虑，但从企业近期动作来看，加大硅片限产力度、上调组件报价等切切实实地发生了。尽管阛阓反映还不显然，畴昔也大概率会出现反复，但至少，在以往竞争最为热烈的四季度，行业以“自律”为名减速了“内卷”的设施。

　　“中东说念主”的到手

　　不外，开公司，是为了获利，不是为了彰显说念德品性或交一又友。

　　非论是盘考共鸣照旧加强自律，抑或罢休“内卷”、养息繁殖，齐是为了赚到“下一桶金”。淌若与我方妥协的后果，是“躺平而一火”，那企业可能宁可尽快歇业。说到底，还要有一个到手的案例或主见可以参照。

　　从本年前三季度A股光伏制造企业的盈利施展来看，一众辅材、设备企业施展较好在预感之中，从逆变器发财，继而在储能、下流和外洋阛阓作念得有声有色的阳光电源以76亿元净利润（板块独一净利超30亿元的企业）拔得头筹。

　　而在一偏哀嚎的主材（以硅料、硅片、电板片、组件为主营业务）企业中，净利润最高的是前几年一度被觉得“将近掉队”的阿特斯。本年前三季度该公司营收341.8亿，在主材企业中排行第6，较客岁同期升迁1位，但19.55亿的净利润，让其在盈利榜上从老八一举变成了年老，淌若刨去阿特斯，A股主材TOP10规画逝世了约183亿元。

　　从商酌策略的角度来看，阳光电源、阿特斯齐有可参照之处，比如它们齐较早进行大众化布局，即使在国内装机以超快速率发展时仍不息加注外洋阛阓，比如先手插足储能规模，打造光储一体化发展上风等等。

　　而从另一个角度来看，阿特斯口碑、地位的“逆转”，偶而也对如今困顿不胜、“卷”不下去的光伏同业有一定启发作用。

　　阿特斯创举东说念主、董事长瞿晓铧家说念优渥，父母昆玉齐是清华师生。但笔据《大国光伏》一书中的先容，瞿晓铧从小到多半绝非一个好“卷”之东说念主，他描摹我方是个“中东说念主”，凡事齐取个中游成绩就行。偶而得益于“顶配”家庭带来的底蕴和加成，瞿晓铧升学、读博、出洋、入职北好意思最大电力企业、进入光伏行业再到归国创业，齐显得言之成理，在他本东说念主的证实中以致有些在期间辗转中安之若泰、水到渠成的干劲。

　　本色上，得益于外洋阛阓感觉和资源，阿特斯创办后势头很猛，2006年景为首家在纳斯达克上市的中国光伏企业，次年营收同比增涨三倍多，冲破3亿好意思元，是行业中最受严防的明星企业之一。不外，彼时一样风头无两的无锡尚德、江西赛维等，齐已歇业了近十年，阿特斯能穿越几个周期起落，跟其能“踩刹车”有很大关系。2008年大远大晶硅价钱疯涨，瞿晓铧莫得跟风签长单锁价，反而抚慰经管层保证15%的毛利就好，要藏匿风险，对推动负责。

　　在金融危急、光伏寒冬前先行限产限量、罢了采购的有商酌，让阿特斯到手穿越半数企业身故其中的逝世谷。瞿晓铧曾总结商酌想路称阿特斯一定要作念到一流，但不一定要作念第一，因为“一定作念第一，就不免越过商酌底线，作念事情照旧天然点儿好”。

　　从之后的发展来看，阿特斯从未单头押注，永恒在均衡发展国表里洋阛阓、上游下流业务，在扩产的脚步上也不像大多同业般激进。但也应该看到，天然闲隙度过数个周期，阿特斯的出货量、营业额增长也照实在2022-23这两年国内阛阓大爆发时逊于第一梯队的同业，其股票辩论区也有过“怒其不争”的股民抒发不悦。

　　不外，严峻程度远超以往的零落周期再次到来，至少现在来看，阿特斯仍然施展出了韧性。对于好多也已家伟业大、有了底蕴，苦恼怎么穿越周期打造“百大哥店”的企业家同业来说，偶而这时学学瞿晓铧的松弛感，跟阿谁“一百年太久，只争第一”的我方抓手言和，亦然可以的聘用。

　　抱团取暖

　　放过我方，有时即是放过同业，亦然放过敌手。

　　行业想斥地价钱出清产能，渡尽劫波重回增长，只靠自律、自立天然不够。

　　会上谈合作，会后小动作，是贸易老例，但凭一己之力吃不到不增长的蛋糕、过不了没阳光的极冷时，精诚合作、抱团取暖的聘用终会被摆上台面。

　　本年以来，隆基与协鑫这对“单晶多晶大战”中的死雠敌刚烈了一份总价荒谬200亿元的颗粒硅长单，前者还在近期与另两大龙头TCL中环、爱旭股份会首BC峰会颇有“缔盟”之势，而这也意味着，TCL子公司和爱旭的专利纠纷可能已被抛诸脑后。此外，晶科动力不息加大TOPCon学问产权授权，推动更先进的N型产能加快进入阛阓。通威股份则启动了对润阳股份的并购，一起新能引入“新东家”的规划也被业内洞悉。

　　要和衷共济，分享共赢，前提是罢休独好意思的规划，从左右单元到行业协会齐在纵欲号令的并购重组，更需要舍弃“一条路走到底”的执念。

　　天然，行业专利战的硝烟、招投标的竞赛和品牌营销、时期道路的杯葛，仍然不少，不外，企业想维的改革照旧有迹可循，协鑫加快布局产能出海，隆基运行琢磨投资储能，以往没随的大溜，唯有有公道，照旧要跟上，哪怕慢了一步。行业风向变了，企业见风不使舵，触礁的概率远胜以往。

　　在刚刚罢了的第七届中国国际光伏与储能产业大会上，天合光能董事长高纪凡致辞时也端庄提到，中国光伏正经着历史上最严峻的挑战，独行快，众行远，必须配合一心，互阿谀作，方能探索出一条行业健康可不息发展之路，匡助行业跳启航展周期律。

　　恭候的力量

　　蕴蓄，被视为进化的诀要。

　　在好多贸易践诺中，这种不雅点可能会被领路成“增长，是企业到手的诀要”。

　　中国光伏二十余年的发展历史，在大部分时候中齐是增长的历史，以及，追求增长的历史。工艺自主性、时期材干、品牌有名度的增长频频令东说念主歌唱，天然，这背后是插足的增长，以及动作其根基的产能、出货量、商酌限度的急剧膨胀。

　　增长是动东说念主的，带来无尽但愿。但从这段不长的历史来看，它遗弃的并不比树立的少。

　　江西赛维曾是光伏行业的“扩产王”“增长王”，亦然大众第一个硅片产能冲破1GW的企业，但对增长和速率的激进追求，一定程度上让这家企业下葬了我方。

　　2009年，金融危急、欧债危急重创光伏阛阓，西洋“双反”也已有迹可循，但赛维并未像阿特斯一样甘于“中东说念主”之位，其创举东说念主彭小峰贯彻“高贵险中求”的理念，大笔签单、大笔投资，以致运行营建投资高达120亿元、史无先例的大众最大硅料名目，但及至名目投产时，大众硅料价钱已处于雪崩之势，正雷同客岁于今的情况，不到两年跌幅迫临90%。这家曾经站在顶峰的企业，也逃不外产能闲置、库存积压、欠债累累的红运，债务一度跨越财富4倍之多，最终走上歇业之路，其债权东说念主利益也受到极大毁伤。

　　此前的几个周期中，过于激进的扩产齐会带来一批企业的倒下，或者说，恰是扎堆扩产才加重了周期的波动。的确，每个周期齐有本身的私有成因和特色，历史天然不会重演，但东说念主们却老是旧调重弹，在增长的好意思梦中，风险一向被觉得是可以逃匿的。舒尔茨复盘星巴克因过度膨胀碰到重挫时曾暗示，增长应该是一种策略而非政策，当企业盲目的追求增万古，就会迷失地点。

　　王勃华在11月18日光储大会上作《我国光伏产业发展总结与时事瞻望》回报时曾经提到，资源（用地目的、配电网容量）病笃、消纳逶迤、贸易壁垒等根人道难题会为产能已多余的光伏行业带来更大压力，但永久来看，大众动力转型的主见、全社会低碳化的历程仍带来长足发展空间和机遇。

　　不外，光伏想要果真开脱困境，谬误照旧处分消纳难题，但这“仍是不行依赖已往的主张单打独斗，更需要的是和其他时期、产业协同发展，比如氢能、储能、新动力汽车等，这些产业一同发展好，才能进一步推动光伏本身的发展”。

　　动作大众清洁动力的代表、中国制造业的柬帖，连年来光伏产业成长的速率、成本下落的速率齐已远超预期，走得太快从不是间隙，但脱离基本环境的增长却无法长久，停步打磨打磨更适配的时期、质料更高的居品、对电网更友好的系统，探索怎么与同业“组团出海捞鱼”，与清洁动力产业链同频共振，亦然为我方积蓄能量。

　　有时，无须打光终末一颗枪弹，也会有所成绩。有时，恭候亦然一种蕴蓄，能让翌日更好。

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